رجل يقف علي ناصية الطريق ينظر إلى السماء صامت يتجاهل الجميع ، يجتمع الناس من حوله لمعرفه مايفعله
يشاهده فنان شاب يرسم بالطباشير علي الأرصفة يحاول التقرب منه لمعرفه سره
صديقه الشاب البهلوانة فتاة تلعب بالكرة ودراجه بعجله واحده في إشارات المرور
يجتمع الثلاثة في رحلة ، يحاول الرسام والبهلوانة مساعدة الرجل في إيصال ظرف لأحد أصدقائه
ولكن هناك ستتغير القصة وسنعرف السر الذي كان يخبأه الرجل لمده ٢٠ سنة ولم يخبر به أحد